汽車行業(yè)不斷傳來(lái)大消息，A股相關(guān)公司股價(jià)波動(dòng)大。
1月11日，百度突然官宣造車，宣布正式組建一家智能汽車公司，以整車制造商的身份進(jìn)軍汽車行業(yè)。百度汽車公司將獨(dú)立于母公司體系，保持自主運(yùn)營(yíng)，將人工智能、Apollo自動(dòng)駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術(shù)全面賦能汽車公司，支持其快速成長(zhǎng)。
百度概念股狂歡，路暢科技秒板
受此消息影響，今日相關(guān)概念股集體大爆發(fā)。截至收盤，華陽(yáng)集團(tuán)、德賽西威、路暢科技等3股漲停。
而龍頭路暢科技今日早盤秒板，主力凈流入4663.3萬(wàn)元。公司從事汽車車載導(dǎo)航系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品為汽車車載數(shù)碼導(dǎo)航信息系統(tǒng)，為百度Apollo計(jì)劃首批合作伙伴。
早前，路暢科技披露2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，公司在三季報(bào)中預(yù)計(jì)：2020年1-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度為-85.8%至-80.12%(預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間為-7000萬(wàn)元至-5000萬(wàn)元)。修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)?yōu)橛?000萬(wàn)元-10500萬(wàn)元。
蔚來(lái)推出固態(tài)電池，千億鋰電池隔膜龍頭跌停
而另一邊，1月9日，蔚來(lái)發(fā)布首款純電動(dòng)轎車產(chǎn)品NIOET7，續(xù)航能力達(dá)到1000KM。資料顯示，新車百公里加速僅3.9s，搭載150kWh固態(tài)電池，續(xù)航里程超1000km。
其中，蔚來(lái)此次推出的150度（KW·h）固態(tài)電池包最受人關(guān)注，該電池包不再采用行業(yè)主流的液態(tài)鋰電池技術(shù)，而是“采用原位固化工藝的固液電解質(zhì)，用無(wú)機(jī)預(yù)鋰化工藝的硅碳負(fù)極，配合納米級(jí)包覆工藝的超高鎳正極”。
以往鋰電池都是液態(tài)電池，而蔚來(lái)這次使用的是半固態(tài)電池，這是一場(chǎng)技術(shù)革命。最先受沖擊的就是給液態(tài)電池生產(chǎn)電解液和隔膜的公司們。
受此消息影響，1月11日，鋰電池指數(shù)開(kāi)盤狂跌超3%，多只個(gè)股跌停。1200億市值的恩捷股份跌停，600億新材料大白馬天賜材料跌停，一年股價(jià)上漲300%的中材科技跌停。
電動(dòng)加速+智能開(kāi)啟，萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)開(kāi)啟
全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)供給端持續(xù)質(zhì)變，整體呈現(xiàn)“電動(dòng)加速+智能開(kāi)啟”雙重特征，未來(lái)或迎發(fā)展黃金十年：
1、電動(dòng)加速：以特斯拉為引領(lǐng)，傳統(tǒng)車企加速追趕，新勢(shì)力后來(lái)居上。2020年作為新能源汽車供給端劇變?cè)?，質(zhì)變撬動(dòng)需求，爆款車型的出現(xiàn)推動(dòng)行業(yè)從導(dǎo)入期邁入成長(zhǎng)期，中長(zhǎng)期電池技術(shù)突破、成本下探助力新能源汽車加速滲透；
2、智能開(kāi)啟：智能座艙先行，L3級(jí)自動(dòng)駕駛導(dǎo)入，北汽ARCFOX、小鵬、蔚來(lái)相繼發(fā)布激光雷達(dá)前裝計(jì)劃，硬件預(yù)埋賦予整車高級(jí)別自動(dòng)駕駛進(jìn)化可能，軟件收費(fèi)重塑傳統(tǒng)汽車行業(yè)商業(yè)模式，企業(yè)爭(zhēng)相布局自動(dòng)駕駛構(gòu)筑長(zhǎng)期護(hù)城河。
智能電動(dòng)汽車橫跨汽車、電子、計(jì)算機(jī)、IoT等多領(lǐng)域，催生萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)空間，不僅為全面轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)車企，也為造車新勢(shì)力、積極入局的科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來(lái)歷史性機(jī)遇，以蔚來(lái)為代表的頭部新勢(shì)力品牌充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維、精選賽道實(shí)現(xiàn)突圍，華西證券認(rèn)為蔚來(lái)ET7車型的發(fā)布充分展現(xiàn)其在智能電動(dòng)汽車方面取得的突破。同時(shí)伴隨電動(dòng)智能化發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系重塑， Tier0.5級(jí)供應(yīng)商出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈地位前移，自主零部件供應(yīng)商國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，伴隨技術(shù)能力提升，有望依托中國(guó)市場(chǎng)通過(guò)全球化配套順勢(shì)崛起為全球零部件龍頭。
重點(diǎn)關(guān)注：
1、蔚來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈：ET7為蔚來(lái)汽車首次涉足轎車領(lǐng)域，直面奔馳E級(jí)、寶馬5系、奧迪A6L等傳統(tǒng)豪華燃油車競(jìng)爭(zhēng)，在智能化配置方面優(yōu)勢(shì)顯著，重點(diǎn)標(biāo)的德賽西威、文燦股份、拓普集團(tuán)、福耀玻璃、華域汽車、岱美股份、均勝電子，受益標(biāo)的中鼎股份、三花智控、常熟汽飾、萬(wàn)豐奧威。
2、新能源汽車：供給質(zhì)變撬動(dòng)需求，類比手機(jī)發(fā)展史，爆款車型將帶動(dòng)新能源汽車滲透率加速提升，推動(dòng)行業(yè)從導(dǎo)入期邁入成長(zhǎng)期。關(guān)注：1）比亞迪；2）特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈：新泉股份、拓普集團(tuán)；3）大眾MEB產(chǎn)業(yè)鏈：文燦股份、科博達(dá)、精鍛科技。
3、智能汽車：軟件定義汽車成共識(shí)，整車電子電氣架構(gòu)升級(jí)加速推進(jìn)，政策定調(diào)+車企加碼+科技巨頭入局，智能化、網(wǎng)聯(lián)化與電動(dòng)化協(xié)同發(fā)展，關(guān)注：1）自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈：重點(diǎn)關(guān)注感知層（激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等）、執(zhí)行層（線控制動(dòng)、轉(zhuǎn)向等）、底層技術(shù)（域控制器等）等細(xì)分領(lǐng)域，推薦英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈德賽西威和華為產(chǎn)業(yè)鏈伯特利，受益標(biāo)的耐世特；2）智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈：重點(diǎn)關(guān)注HUD、車載娛樂(lè)、智能內(nèi)飾燈等細(xì)分領(lǐng)域，關(guān)注德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)、福耀玻璃、星宇股份、科博達(dá)。
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